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金牌理财师是怎样炼成的

2008/6/19 18:10:28   时代中文   香港在线
      记者从中国理财师网了解到,第二届全国十佳理财师大赛已经拉开帷幕,2007年度的十佳理财师将于2008年初揭晓。

        2007年已经接近尾声,伴随着股市的涨跌,国人的投资热情空前高涨,人们对专业投资理财的需求使理财师成了众人眼中的“香饽饽”。于是,2006年首届十佳理财师大赛的获奖选手很快成为理财界的“明星”,他们凭借自身的实力,吸引了大批优质客户,获得了骄人的业绩。

        这些金牌理财师是怎样“炼成”的呢?

        首届“十佳理财师”获得者孙竞,为了参加理财师培训,放弃了周末与家人、孩子的团聚,坐着长途客车往返于沈阳与葫芦岛之间,两个多月没有休息一天,而平日里也养成了每天看书学习的习惯。勤奋的学习加上日常工作中经验的总结和积累,是她成为十佳理财师的唯一诀窍。而她通过取得理财师资格,并成为全国“十佳”,她一直就没有被找客户的问题困扰过,认准她的“国字号”理财师和全国“十佳”身份的客户一直络绎不绝。很多客户十分直接的告诉孙竞:“就因为你代表的是国家标准,我们信任你!”

        到底怎样的吸引力,让孙竞以及更多的金融从业人员宁愿克服这样或那样的困难,也要成为国家理财规划师呢?

        在对十佳理财师——孙竞的采访中,记者找到了一些答案。孙竞告诉记者:自己也当初也只是听说过国内有理财师的培训,但不知道众多认证中哪个更好。后来通过朋友介绍,得知理财规划师这个职业已经被劳动部列入国家职业大典,并出台了相关职业标准和培训内容。她说:“我觉得只有满足国内行业及百姓需要的才是最好的标准。根据这个标准学习、深造既是对自己负责,也是对客户负责。国家标准就可以说是最符合国情的,所以才是最正统的,我身边很多朋友也选择学习了国家理财规划师的课程。”
孙竞还表示,目前还有一些其它的理财师认证,但其内容针对的群体更多的倾向于某个金融行业,适用范围比较窄。理财规划是一项综合的规划,想要为客户提供最好的服务,必须在自身所在行业之外熟练掌握其他专业知识,这也是她选择成为国家理财规划师的又一个原因。

        虽然每一位金牌理财师的工作与学习经历不尽相同,但是要想摘取十佳桂冠,就必须依靠实力。

        据东方华尔理财培训机构负责人介绍,要想成为优秀的理财师,仅凭个人在工作中的经验积累是远远不够的。作为一项综合性极强的工作,必须熟练掌握大量专业知识和技能,而且只有那些对各自领域有深刻研究的专家学者才能够成真正驾驭这些专业知识,为学员提供一流的讲解。而且,2008年国家理财规划师培训教材也根据这些年金融投资市场的变化做了相应的调整,这将使理财师能够学习到更新、更实用的专业知识。而已经考取资格证书的国家理财规划师们,也不必担心没有了接受后续教育的机会。北京市理财规划师协会的成立,让国字号理财师在接受完考前培训后,进行持续的、终身的后续教育得到了完备的保障,因为所有人都坚信,只有最专业的人员才能提供最令人满意的服务。

        目前,国家理财规划师是国内人数最多并且扩张速度最快的理财队伍,它的权威性已经得到了越来越多人的认可。很快,国家理财师资格的全国统考又要如期举行了,新一期的理财培训也即将开始。无论想要从事理财规划工作,还是想规划好自己的人生的朋友,不妨都学学理财规划,感受一下财务自由带来的乐趣。

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